Среди широких и бескрайних русских полей живёт мастер на все руки - кузнец Василий вместе со своей дочерью Алёнушкой и сыном Иванушкой. Живет - не тужит. Куёт знатные мечи для русских богатырей, чтобы могли они бороться с нечистой силой и землю родную охранять. Но однажды уехал кузнец в город, а тут как тут - Баба Яга... пробралась в дом Василия и похитила волшебный уголёк, а с ним и сына кузнеца - Иванушку.
Во все времена не дремлет зло и старается победить добро. Без уголька силы Кузнеца ослабевают, не может он силам тёмным противостоять, землю родную защищать. Много придется перенести Алёнушке, чтобы брата спасти и уголёк волшебный отыскать - и леса ночного не побояться, и с чудищем лесным встретиться, и Бабу Ягу одолеть... Но, как и положено, в сказке - добро победит зло. И вновь на Руси мир да радость воцарятся.