Дракон, разлучивший жителей Долины и жителей Гор, утрачивает свою власть, когда отчаянный Ланг, житель Гор, влюбляется в Тин, девушку Долины, и вступает в борьбу с кровожадным и алчным Драконом. Смешная и глупая тетушка Фынь, став женой Дракона, разочаровывается в нем и покидает его. Толстый и слабоумный Ты Тхык путается в своих интригах и вызывает неудержимый смех. В конце концов они все объявляют войну Дракону и становятся на сторону молодого и сильного Ланга. Побеждают Добро и Любовь.