На самом-самом дальнем Севере живет маленький медвежонок Умка со своей мамой медведицей. Все ему интересно, все он хочет знать. Но вокруг Полярная Ночь, и он должен спать до Весны. Мамины рассказы о Солнце, рыбах, небе, он видит в своих снах-фантазиях.
Но вот пришла Весна. Все приводит Умку в восторг: и яркое Солнце, и синева моря, и запах снега. Он пристает к Маме с разными вопросами, но больше всего его интересуют медведи-люди.
Медведица предостерегает сына от встреч с людьми, но ему хочется хоть краешком глаза взглянуть на этих странных людей, и, вопреки советам мамы, он отправляется к людям.
Мальчик тоже любознателен, и их встреча с Умкой предопределена. Они понимают друг друга без слов: у них одно восприятие мира, потому, что они дети!
Медведицу настораживает это единение душ: она понимает, что дружба между Человеком и Медведем невозможна, и решает увезти Умку.
Но мальчик тоскует по своему мохнатому другу, просит его вернуться... И каждый вечер, услышав этот зов, на звездном небе появляются Умка и его мама...