Спектакль-игрище, поставлен по мотивам народной черкесской сказки «Старик и волк» в жанре уличного театрализованного представления.
Старик спасает от смерти Волчицу, спрятав ее от охотников в своем мешке. Но, как только опасность миновала, хищница не видит оснований для того, чтобы не пообедать своим спасителем. В поисках справедливости Старик призывает всех героев представления быть судьями в их споре с Волчицей.
Режиссер передает атмосферу традиционного, существовавшего с незапамятных времен «карнавала»-джегу с его удивительно красивой музыкой, песнями и танцами. В спектакле используются, так называемые, «безликие», но очень характерные тростевые куклы.
Народная музыка, прием сказителя-рассказчика, танцы. Спектакль – живой музей этнографии и фольклора, элемент прототеатра или недотеатра – живой архаики.