Маленькое тропическое путешествие на далёкую Амазонку по сказке Редьярда Киплинга «Откуда взялись броненосцы». Зритель побывает на берегах реки Амазонки, где познакомится с закадычными друзьями Ежом-Колючкой и Черепахой-Неспешахой, и узнает, каким образом друзьям удалось перехитрить глупого расписного Ягуара.
В спектакле участвуют два актёра-рассказчика и куклы.