Очень трудно рассказать в нескольких словах о том, что происходит в этом спектакле: многослойный фантастический мир сказки Гофмана требует от постановщиков такого же глубокого и многослойного его прочтения. Режиссер, художник, композитор и актеры создали на сцене потрясающий мир, объединяющий средства театра теней, анимацию, а также кукольную оперу, разномасштабные куклы и декорации; кукол, похожих на людей, и людей, похожих на кукол.
В одном сценическом пространстве существуют ночной город с рождественскими елочками в горящих окнах и крошечная гостиная в доме Штальбаумов, в которой танцуют нарядные гости; та же гостиная, но странно изменившаяся и ставшая в десятки раз больше; детская комната, которая становится ареной военных действий с батальными сценами и войском игрушек, до поры до времени стоявших в шкафу; Марципановое королевство с дворцом принцессы Пирлипат, а также таинственный Автор, который становится то маленьким, то большим, то и вовсе крошечным.