В рождественскую ночь бедная сиротка Эльза остается на улице. Ее выгнала сварливая жестокая хозяйка. Но терпение и добродетель девочки будут вознаграждены: она своими глазами увидит историю младенца Христа - от его рождения до бегства в Египет. Музыка Иоганна Себастьяна Баха, преподнесённая театральными средствами, помогает понять высокий смысл происходящего даже самому юному зрителю. В «Рождественской мистерии» вместо слов певцы сольфеджируют, произносят названия нот. Поясняющую роль берет на себя Евангелист. Его рассказы «оживают» в вокально-пантомимических картинах.
Уже многие поколения петербуржцев в канун Рождества посещают этот спектакль со своими детьми, потому что он создаёт удивительно светлое, праздничное настроение.