История о том, как грубый и непослушный мальчик Нильс, который всех обижал, сам превратился в маленького и беззащитного человечка. На помощь Нильсу приходит гусь Мартин. Вместе они совершают путешествие в чудесную страну Лапландию. Только преодолев испытания, научившись сопереживать чужим невзгодам и обретя доброе сердце, Нильсу удается разрушить заклятие и вернуть свой обычный облик.
Эта сказка учит доброму отношению к людям и животным, помогает понять что такое «хорошо» и что такое «плохо» и неизменно пользуется популярностью среди юных зрителей.