Один из самых прославленных русских композиторов ХХ века, автор всемирно известных симфоний, опер, балетов (в том числе оперы «Война и мир», а также балета «Ромео и Джульетта») Сергей Прокофьев обратился в 1936 году к детской музыке. Стремясь в самой живой форме познакомить детей с инструментами симфонического оркестра, их голосами, тембрами, характерами, композитор написал симфоническую сказку «Петя и волк» — один из признанных шедевров прокофьевской музыки. Текст, предназначенный для чтеца, создал сам композитор. Каждому персонажу, по замыслу автора, соответствует лейтмотив, звучащий всегда у одного и того же музыкального инструмента, которые играют «роли» этой сказки: Птичка — флейта, Утка — гобой, Дедушка — фагот, Кошка — кларнет, Волк — валторна… В результате родилось замечательное произведение, где проявилась остроумнейшая характерность прокофьевского инструментализма — настоящий подарок детям, только начинающим изучать музыку и музыкальные инструменты. Эта сказка-приключение в легкой и веселой форме учит распознавать голоса инструментов в настоящем серьезном симфоническом оркестре. Музыкальная сказка обрела самую широкую популярность и вошла в репертуар лучших оркестров мира — ею дирижировал и Герберт фон Караян. А какие только артисты не участвовали в исполнении «Пети и волка», даже кинозвезда Софи Лорен! В роли чтеца в разные годы выступали такие звезды поп-музыки и кино, как Стинг, Дэвид Боуи, Шарль Азнавур, Шон Коннери, и даже политики — Билл Клинтон и Михаил Горбачев.
В театре «Зазеркалье» каждый персонаж сказки обрел не только свой симфонический голос, но и новую, необычную жизнь на сцене. Здесь сказка превратилась в остроумное симфоническое цирковое представление. По воле постановщика все персонажи сказки — Петя, его Дедушка, Птичка, Кошка, Утка, Волк и даже охотники — стали циркачами, у каждого из которых — своя выразительная пластика, свой театрально-музыкальный характер. Петин дедушка, например, стал тяжеловесом, Птичка — эквилибристкой, охотники — клоунами, страшный Волк стал иллюзионистом и гипнотизером, а Утка даже научилась летать.