Перипетии сюжета таинственны и причудливо запутаны. Есть здесь пара влюбленных, счастью которых, конечно, стараются помешать злые силы. Есть привидения, время от времени оживающие. Страшные сны, дуэли. Мало ли ужасов и упырей в нынешней жизни? Привидения, черти, предсказания, предчувствия, любовь, ночная явь и дневные видения.
Упыри, принявшие человеческий облик, ласково глядят и высасывают потихоньку жизнь, щелкают языками, предвкушая тот момент, когда опять смогут присосаться всерьез и надолго... Именно они стараются помешать счастью влюблённых. Постановщиком найден необычный жанр для спектакля – музыкальная комедия ужасов.
В спектакле использована музыка Г. Маршнера, П. И. Чайковского, В. А.Моцарта, Ж. Бизе, Л. Делиба, Д. Пуччини, старинные русские романсы.
Сюжет таков. Во время бала дворянин Руневский встречает странного незнакомца. Тот сетует, что сегодня на бал пришло много упырей. Он утверждает, что лично был на похоронах некоторых из присутствующих. Этот же незнакомец, Рыбаренко, позднее рассказывает историю, произошедшую с ним в Италии. История преподносится таким образом, чтобы зритель сам решил, в самом ли деле присутствующие на бале - упыри или же это плод помешательства главного героя.