Главный герой романа – психиатр Дик Дайвер – живет и работает в годы угасания эпохи джаза. Безысходно драматичная история его жизни и любви предстает в спектакле то, как фрагменты изысканно-светской галлюцинации, то, как этапы некой арт-терапии. Сумасшествие как художественный образ – иррациональный, ностальгичный, «акварельный» - растворено в атмосфере спектакля, в его обманчиво нечетком ритме, в изысканно стилизованной под шлягеры 30х годов ХХ века музыке, в страстно-печальных словах песенок.
Дик, стремится диагностировать и вылечить весь мир, но забывает исцелиться сам…