Жили-были старик со старухой. У старика была дочка — Марфушенька, а у старухи — Парашенька. Старуха свою родную дочку холила и лелеяла, а Марфушеньку заставляла работать с утра до ночи. Подросли девушки, настала пора и замуж выходить. Да вот беда: все женихи сватаются к трудолюбивой да пригожей Марфушеньке, а на ленивую Парашеньку и не глядит никто. Осерчала старуха, задумала она с Парашенькой свести падчерицу со свету: отправить Марфушеньку в дремучий лес, на верную погибель. Загоревал старик, да делать нечего — отвез родную дочь в лес и оставил там одну-одинешеньку. Замерзла Марфушенька, а согреться негде. Вдруг видит перед собой маленького старичка в красной шубке. Стал Морозко ей загадки загадывать да характер ее испытывать. Увидел он, что Марфушенька — добрая и отзывчивая девушка, наградил ее дарами несметными да женихом пригожим. А Парашеньку с мачехой наказал за злой нрав, жадность и оставил ни с чем.