Девятилетнюю девочку Юнну удочерила огромная черная горилла - с мохнатыми лапами и кривыми зубами. И что теперь делать девочке? Ведь она мечтала о другой маме: красивой, которая будет вкусно пахнуть. Эта детдомовская байка превращается в спектакле Романа Бокланова в череду приключений, в конце которых оказывается, что внешность или другие "идеальные" обстоятельства - далеко не главное, если речь идет об отношениях.
Спектакль наполнен детским озорством, музыкой, и множеством предметов - они, выполненные в разных масштабах, передают всё разнообразие чувств героев, находящих путь друг к другу.