Донкихотствующий чудак, романтик Дон Перлимплин, никогда в жизни не знавший женщин, влюбляется в красавицу Белису. Он делает ей предложение, девушка согласна. Но в первый же день их супружества ветреная Белиса изменяет мужу с молодыми кавалерами, поддавшись очарованию полночных серенад. Перлимплин узнает об измене и решает разыграть со своей невестой злую шутку: он начинает тайно ухаживать за ней инкогнито. Белиса влюбляется в незнакомца, забыв всех и вся, но в тот момент, когда, наконец, Незнакомец-Перлимплин открывает ей лицо, он закалывает себя.
Романтическая история, полная страсти, чувств, любви поставлена режиссером в яркой театральной форме. Грим, испанские песни в сопровождении музыки придают этому зрелищу праздничный колорит.