Увлекательная сказка про маленького утенка, который родился не таким, как все. Длинная шея, длинные ноги, коротенькие крылышки, «Мак-мак» вместо привычного «Кря-кря» - его не приняли не только чужие тетушки-утки и дядюшки-индюки, но и даже собственные братишки-сестрички. Бедному утенку остается только погибать одному на замерзшем озере, да с грустью смотреть, как в небе красивой белой полосой пролетают лебеди. Но чудо свершится (надо только верить!), и маленький гадкий утенок превратится в красивого белого лебедя и улетит со стаей лебедей в далекие жаркие страны.
Главная особенность и, наверное, прелесть спектакля в том, что за время действия не произнесено ни одного «человеческого» слова, но зрителям все понятно и очень интересно. Куклы, словно живые утки и гуси, купание в настоящей воде с ныряниями и брызгами, «птичий язык» - все это вызывает восторг и радость у маленьких зрителей.
Спектакль – номинант Национальной театральной премии и фестивале «Золотая маска» 2006 г. в номинации «Лучший спектакль в театре кукол» и "Лучшая работа художника в театре кукол"; дипломант XIV Фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям» 2005 г.