Это история о бродячем артисте, звероподобном силаче Дзампано, который во время выступления на арене неожиданно погружается в воспоминания о давно забытых временах.
Его проводниками в этой фантасмагории становятся пять безумных клоунов. Они восстанавливают ход событий, дурачась и перевоплощаясь в различных персонажей, пытаются напомнить Дзампано о самом главном. О его смешной, неуклюжей и немного святой помощнице Джельсомине, которая когда-то волею судьбы повстречалась на его пути.
Яркие оригинальные костюмы, цикровые трюки, музыка Нино Рота из фильмов Федерико Феллини («8 ½» (1963), «Джульетта и духи» (1965), «Амаркорд» (1973), «Казанова Феллини» (1976), неподражаемая игра артистов — всё это превращает спектакль в незабываемое театральное зрелище/действо.