Cпектакль-игра для детей и родителей, который можно сравнить с ярким детским калейдоскопом, каждый поворот которого это новая веселая и фантастическая история - раскрывается Чемодан и на сцене происходят чудесные превращения: мметла становится резвой кавалерийской лошадью и на ней может прокатиться каждый сидящий в зале, летают воздушные шарики, которые можно "лопнуть" и никто не будет ругаться. Обыкновенный кусок поролона превращается то в огромную бабочку, то в скрипку, а сам чемодан вдруг становится пароходом, терпящим бедствие, самолетом, взмывающим в высоту. Клоуны вовсе не артисты, а такие же дети, которые ссорятся, мирятся, озорничают.
Этот спектакль - праздник не только клоунады, но и музыки, красочного светового оформления.