Буратино и Пьеро, добыв у Карабаса Золотой ключик, открывают им потайную дверь за нарисованном в камине очагом. И попадают в прекрасный волшебный Цирк, в котором и решают провести первое настоящее представление. А Лиса Алиса и Кот Базилио всячески пытаются этому помешать. Но, конечно же, ничего у них не выйдет, и на арене нового Цирка пройдет замечательное представление с участием акробатов, жонглеров, эксцентриков, каскадеров и многих других артистов. На арене также появятся герои самых известных сказок, и весь спектакль будет сопровождаться магией и волшебством популярного в городе иллюзиониста.